كالجاري، ألبرتا، 10 أغسطس 2022 (GLOBE NEWSWIRE) - يسر شركة STEP Energy Services, LLC ("الشركة" أو "STEP") أن تعلن أن إصدار نتائجها المالية والتشغيلية لشهر يونيو 2022 سيكون مصحوبًا بإدارة المناقشة والتحليل. ("MD&A") والبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة والإيضاحات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 ("البيانات المالية").اقرأهم معًا.يجب على القراء أيضًا الرجوع إلى الإرشادات القانونية "المعلومات والبيانات التطلعية" وإلى قسم "المقاييس والنسب غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" في نهاية هذا البيان الصحفي.يتم التعبير عن جميع المبالغ والتدابير المالية بالدولار الكندي ما لم يُذكر خلاف ذلك.تتوفر معلومات إضافية حول STEP على موقع SEDAR الإلكتروني على www.sedar.com، بما في ذلك نموذج المعلومات السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بتاريخ 16 مارس 2022 ("AIF").
(1) الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والتدفق النقدي الحر هي نسب مالية غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ونسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة هي نسبة مالية غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.لم يتم تعريف هذه المؤشرات وليس لها قيمة موحدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.انظر المقاييس والنسب غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.(2) يتم تعريف يوم العمل على أنه أي مهمة تصوير مقطعي أو تكسير هيدروليكي يتم إكمالها خلال 24 ساعة، باستثناء المعدات المساعدة.(3) تشير القوة الفعالة إلى الوحدة النشطة في موقع العميل.كما يلزم توفير 15-20% من هذه القيمة لتوفير دورة صيانة للمعدات.
(1) رأس المال العامل وإجمالي الالتزامات المالية طويلة الأجل وصافي الدين لا تعتبر مقاييس مالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.لم يتم تعريفها بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وليس لها معنى موحد.انظر المقاييس والنسب غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
نظرة عامة على الربع الثاني من عام 2022 كان الربع الثاني من عام 2022 بمثابة رقم قياسي لشركة STEP، حيث قدم أفضل أداء مالي في تاريخ الشركة.أدى الطلب القوي على الخدمات عبر المناطق الجغرافية الكندية والأمريكية إلى تحقيق إيرادات بقيمة 273 مليون دولار أمريكي ودخل صافي قدره 38.1 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير عن العام الماضي.كما حققت الشركة أيضًا 55.3 مليون دولار أمريكي من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) و33.2 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر خلال هذا الربع، مع تحسن مستمر على أساس سنوي.
شهدت مستويات النشاط في الربع الثاني تشعبًا نموذجيًا بين كندا وشمال الولايات المتحدة، التي تتأثر بظروف عطلة الربيع الموسمية ("الانهيار")، وجنوب الولايات المتحدة، التي لم تتأثر.ووفقا لإحصاء بيكر هيوز، بلغ متوسط عدد منصات الحفر الأرضية في كندا 115 منصة لكل متر مربع.2022، بانخفاض 40% على أساس ربع سنوي بسبب التفكيك، ولكن بارتفاع 62% على أساس سنوي.وفي الربع الثاني من عام 2022، بلغ متوسط عدد منصات الحفر البرية في الولايات المتحدة 704 وحدات، بزيادة 11% على أساس ربع سنوي و61% على أساس سنوي.وتماشياً مع انخفاض استخدام منصات الحفر، شهدت كندا وشمال الولايات المتحدة فترة من الاستخدام المنخفض من منتصف أبريل إلى منتصف مايو، حيث شهدت بعض المناطق تجزئة أكثر وضوحًا.
أدى الموقع الاستراتيجي للعملاء الذين لديهم منصات مسامية كبيرة إلى إبقاء خطوط التكسير الخاصة بشركة STEP تعمل بكفاءة في كندا والولايات المتحدة في الربع الثاني، مع دعم الأداء في كندا من خلال نقل بعض العملاء للعمليات من الربع الثالث إلى الربع الثاني.الاستفادة من ارتفاع الأسعار لدعم السلع..قامت الشركة بضخ 697 ألف طن من الرمال خلال 279 يوم عمل في كندا و229 يوم عمل في الولايات المتحدة.ارتفع الاستخدام على أساس سنوي في كلتا المنطقتين، لكن كندا انخفضت باستمرار مع انقسامها.وكان قطاع الأنابيب الملتفة أكثر تأثراً بظروف التشقق في كندا وشمال الولايات المتحدة، مع انخفاض الاستخدام المستمر بنسبة 17% على أساس ربع سنوي.كان للأنابيب الملتفة 371 يوم عمل في كندا و542 يوم عمل في الولايات المتحدة.
ظلت الأسعار في كندا مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالربع الأول من عام 2022، بينما ارتفعت الأسعار كتلة تلو الأخرى في الولايات المتحدة، حيث حققنا أرباحًا إضافية من خلال توفير المزيد من المواد الداعمة والمواد الكيميائية لمزيد من العملاء.كان الأكثر وضوحا.نجحت STEP في نقل هذه الزيادة في التكلفة إلى العملاء في الربع الثاني من عام 2022.
ساهمت العديد من العناصر البارزة في الربع الثاني من عام 2022 في تحقيق دخل صافي قدره 38.1 مليون دولار.استجابةً للبيانات المالية القوية منذ بداية العام وحتى الآن والتوقعات الأكثر إيجابية، قامت الشركة بعكس إجمالي انخفاض قيمة وحدات توليد النقد الكندية البالغة حوالي 32.7 مليون دولار أمريكي التي تلقتها في الربع الأول من عام 2020. وبلغ إجمالي مصاريف التعويضات على أساس الأسهم لشركة STEP 9.5 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار، منها 8.9 مليون دولار على شكل تعويضات مدفوعة نقدًا على أساس الأسهم، مما يعكس زيادة بنسبة 67 بالمائة تقريبًا في سعر سهم الشركة في الربع الثاني.الربع الثاني.
حقق الأداء المالي القوي ربحية السهم الأساسية والمخففة البالغة 0.557 دولارًا أمريكيًا و0.535 دولارًا أمريكيًا على التوالي في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 0.135 دولارًا أمريكيًا و0.132 دولارًا أمريكيًا في ربع العام السابق وصافي الدخل على التوالي.بلغت خسارة السهم (الأساسية والمخففة) لنفس الفترة من العام الماضي 0.156 دولار.
تواصل الشركة التركيز على تعزيز ميزانيتها العمومية في الربع الثاني من عام 2022. وارتفع رأس المال العامل إلى 54.4 مليون دولار أمريكي من 52.8 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2022. وانخفض صافي الدين من 214.3 مليون دولار أمريكي في مارس إلى 194.2 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2022. اعتبارًا من 31 مارس 2022، والذي تأثر بشكل طفيف بتباطؤ معدل تحصيل المستحقات في نهاية الربع الثاني من عام 2022. نسبة الديون المالية للشركة إلى البنك المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 1.54:1 أقل من الحد 3.00:1 و يظل متماشيا مع جميع التعهدات المالية وغير المالية الأخرى حتى 30 يونيو 2022.
وفي نهاية الربع الثاني من عام 2022، أجرت STEP تغييرات ومددت اتفاقية القرض.توفر الاتفاقية المعدلة والمعدلة لشركة STEP مزيدًا من المرونة في إدارة هيكل رأس المال الخاص بها عن طريق تحويل التسهيل لأجل إلى تسهيل ائتماني متجدد وتضمن الاستقرار على المدى الطويل من خلال تمديده حتى يوليو 2025.
وتتوقع "آوتلوكستيب" أن يستمر الارتفاع الحالي في أسعار النفط والغاز حتى نهاية هذا العام وحتى عام 2023. وستظل مخاطر التقلبات قصيرة المدى في الأسواق المالية قائمة بينما تستمر المخاوف من الركود، لكن أساسيات الاقتصاد لا تزال سوق النفط الفعلية قوية و تشير تقارير الصناعة إلى أنه من المتوقع أن تظل إمدادات النفط محدودة حتى عام 2023. وقد حظي التحول بين الأسواق المالية والمادية بدعم من عملاء STEP، الذين لم يذكروا أن أي تباطؤ في النشاط كان نتيجة لتقلبات الأسعار الأخيرة.ومن المتوقع أن تظل أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة في عام 2023، مدعومة بعلاوة المخاطر الجيوسياسية ومستويات التخزين عند متوسط الخمس سنوات المنخفض.
وتنظر الشركة بشكل بناء للنصف الثاني من العام وتتوقع أن يظل التحميل مستقرًا.يبدأ الربع الثالث من عام 2022 بشكل متواضع، مما يسمح بإكمال صيانة المعدات للربع الثاني المزدحم من عام 2022، لكن النشاط ينتعش مع تقدم الربع.وتتوقع الشركة أن تكون نسبة التكسير الهيدروليكي في الحلقة والآبار المنفردة في الربع الثالث أعلى مما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن يحافظ هذا التغيير في مزيج العمل على معدلات استخدام عالية، وإن كانت بمعدلات أقل قليلاً الهوامش بسبب انخفاض الكفاءة، حيث أكملت شركة STEP بناء منصة آبار كبيرة متعددة الأطراف في الربع الثاني من عام 2022. تحسنت الرؤية في الربع الرابع من عام 2022، وتتوقع الشركة أن يظل العملاء نشطين في الربع الرابع، وتميل المناقشات المبكرة مع العملاء نحو زيادة في ميزانية 2022 لاستكمال آبار إضافية قبل نهاية العام مع استمرار تزايد المخاوف.توافر المعدات في عام 2023.
وفي النصف الأول من عام 2022، تتفاعل الأسعار مع الضغوط التضخمية ونقص العرض.وتتوقع الشركة تباطؤ وتيرة التغيير في النصف الثاني من عام 2022، خاصة في كندا، حيث يشير المنافسون إلى قدرة أكبر على دخول السوق.ومع ذلك، تعتقد شركة STEP أن سوق المضخات الكندي يقترب من التوازن ولا تتوقع جلب المزيد من المعدات إلى السوق في عام 2022 حتى يتم تحقيق الاسترداد الكامل للدورة.من المتوقع أن ترتفع الأسعار في الولايات المتحدة حتى نهاية العام حيث يشير جميع اللاعبين الرئيسيين في السوق إلى بيع أساطيلهم قبل نهاية العام.
تبدو التوقعات لعام 2023 بناءة بشكل متزايد.ومن المتوقع أن يتجاوز عدد منصات الحفر لعام 2023 مستويات عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على مضخات الحقن تبعاً لذلك.في عام 2023، قد تحتاج الصناعة إلى جلب بعض القدرات إلى السوق لتلبية الطلب، خاصة في كندا إذا تم التوصل إلى حل لمفاوضات العقد مع السكان الأصليين في نهر بلوبيري لإعادة فتح أراضيهم لمواصلة التنمية.وقالت STEP إن العرض سيظل محدودًا، حيث من المرجح أن يتطلب جزء كبير من الطاقة الخاملة في الصناعة استثمارات كبيرة للانتقال من الركود إلى النشاط.وقد تؤدي سلاسل التوريد الحالية ونقص العمالة المتوقع أن يستمر حتى عام 2023 إلى تعقيد عملية إعادة التشغيل.وقالت الشركة إنه بعد شركات التنقيب، يركز مقدمو الخدمات المدرجون أيضًا على الربحية ومقاييس التدفق النقدي الحر الرئيسية.التركيز على تقليص المديونية في الميزانية العمومية وتقديم القيمة للمساهمين.
بالنسبة للفترة المتبقية من عامي 2022 و2023، ستركز STEP على توليد التدفق النقدي الحر.أدت النتائج القوية التي تم الإعلان عنها في الربع الثاني من عام 2022 إلى تسريع هدف الشركة المتمثل في تقليل الرافعة المالية للميزانية العمومية والقيام باستثمارات منظمة لدعم أهداف STEP المتمثلة في بناء شركة مرنة وخلق قيمة للمساهمين. المراجعة المالية والتشغيلية الكندية
لدى STEP 16 وحدة أنابيب ملفوفة في WCSB.تم تصميم وحدات الأنابيب الملتفة الخاصة بالشركة لخدمة أعمق آبار WCSB.تركز عمليات التكسير الهيدروليكي لشركة STEP على مناطق أعمق وأكثر تحديًا من الناحية الفنية في ألبرتا وشمال شرق كولومبيا البريطانية.تبلغ قوة STEP 282,500 حصان، منها حوالي 132,500 حصان من الوقود المزدوج.تقوم الشركات بنشر أو وحدات الأنابيب الملتفة الخاملة أو قدرة التكسير الهيدروليكي اعتمادًا على قدرة السوق على الحفاظ على الاستخدام المقصود والعائد الاقتصادي.
(1) لا تعد الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والتدفق النقدي الحر مقاييس مالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، كما أن نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة والإيرادات اليومية ليست مقاييس مالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.لم يتم تعريفها بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وليس لها معنى موحد.انظر المقاييس والنسب غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.(2) يتم تعريف يوم العمل على أنه أي مهمة تصوير مقطعي أو تكسير هيدروليكي يتم إكمالها خلال 24 ساعة، باستثناء المعدات المساعدة.(3) تشير الطاقة المتوفرة إلى أن الوحدات تعمل في موقع عمل العميل.وهناك حاجة إلى 15-20% أخرى من هذا المبلغ لضمان دورات صيانة المعدات.
مقارنة الربع الثاني من عام 2022 والربع الثاني من عام 2021، بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022 165.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 73.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021. وارتفعت الإيرادات بسبب زيادة النشاط في الصناعة.ارتفع عدد أيام التكسير الهيدروليكي من 174 يومًا في الربع الثاني من عام 2021 إلى 279 يومًا في الربع الثاني من عام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة طفيفة في انخفاض الضغط في الربع السابق، ولكن يرجع ذلك بشكل أساسي إلى أعمال البطانة الإضافية في هذا ربع.أدى التركيز على عمليات الوسادة خلال هذا الربع إلى تحسين الكفاءة وزيادة حقن الدعامة، مما أدى في النهاية إلى زيادة الإيرادات اليومية مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. وزادت أيام الأنابيب الملتفة من 304 يومًا في الربع الثاني من عام 2021 إلى 371 يومًا في الربع الثاني من عام 2021، مع زيادة الإيرادات يوميا بزيادة طفيفة بنسبة 13٪.
تزيد مصاريف التشغيل مع زيادة مستويات النشاط.أدت التعديلات على الرواتب الأساسية والتحفيزية لتظل قادرة على المنافسة في السوق الحالية، بالإضافة إلى استعادة المزايا والمزايا المختلفة التي تم إزالتها في عام 2020 لخفض التكاليف، إلى زيادة في تكاليف الموظفين.وظلت الضغوط التضخمية عاملاً مؤثرًا خلال هذا الربع، حيث أدى تعطل سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة النشاط الصناعي إلى ارتفاع التكاليف في جميع فئات الإنفاق.ارتفعت المصاريف الإدارية للبيع والعمومية والإدارية وهيكل التكاليف مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 لدعم الزيادة في العمليات الميدانية، ومع ذلك تتوقع الشركة أنها ستستمر في الحفاظ على هيكل تكلفة بسيط، مما يدعم نمو الأعمال بشكل كامل.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 39.7 مليون دولار (24٪ من الإيرادات) في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 15.6 مليون دولار (21٪ من الإيرادات) في الربع الثاني من عام 2021. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بسبب ارتفاع الأسعار والاستخدام بسبب تحسن بيئة التشغيل. ويقابله جزئياً ارتفاع التكاليف بسبب الضغوط التضخمية المستمرة.وفي الربع الثاني من عام 2021، تلقى برنامج CEWS 1.8 مليون دولار.
بلغت إيرادات التكسير الهيدروليكي في كندا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022 140.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة 154٪ من 55.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021. وفي الربع الثاني من عام 2022، تقوم شركة STEP بتشغيل خمس منصات تكسير هيدروليكي بقدرة 215000 حصان.مقارنة بالوحدات الأربع السابقة و 200000 حصان.في الربع الثاني من عام 2021. ارتفع عدد أيام التكسير من 174 يومًا في الربع الثاني من عام 2021 إلى 279 يومًا في الربع الثاني من عام 2022 حيث عززت أساسيات الصناعة القوية أعمال البطانة في ربع أبطأ تقليديًا بسبب ظروف الخزان.زادت الإيرادات اليومية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 حيث أدت زيادة أعمال الوسادة إلى مكاسب في الكفاءة وتحسين ظروف السوق مما أتاح أسعارًا أفضل.
الأنابيب الملتفة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022، حققت شركات الأنابيب الملتفة الكندية إيرادات بقيمة 24.6 مليون دولار، بزيادة 38٪ من 17.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021. قام خط الخدمة بتشغيل ثماني وحدات أنابيب ملفوفة في الثانية الربع، تشغيل 371 يوم عمل حتى عام 2022، مقارنة بسبع وحدات و304 أيام عمل خلال نفس الفترة من عام 2021. وساعد ارتفاع الاستخدام على تحسين الأسعار في هذا الربع مع زيادة نشاط الحفر والإكمال وزيادة الطلب على الخدمات الإضافية.
الربع الثاني من عام 2022، على أساس ربع سنوي من عام 2022، بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022 165.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة 13٪ من 146.8 مليون دولار أمريكي في الربع المنتهي في 31 مارس 2022 بسبب التحسينات الشاملة في كفاءة التشغيل والتسعير.أدت أساسيات أسعار السلع الأساسية القوية إلى إبقاء الطلب على خدمات الشركة أبطأ بشكل عام في هذا الربع حيث تحد الظروف العرضية من قدرة الشركة على نقل الأجهزة.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأعمال الكندية 39.7 مليون دولار (24٪ من الإيرادات) في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 31.9 مليون دولار (22٪ من الإيرادات) في الربع الأول من عام 2022. وتستمر الضغوط التضخمية في التأثير على الصناعة في الربع الثاني من عام عام 2022 حيث يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتعطل سلسلة التوريد وظروف العمل القاسية إلى ارتفاع التكاليف.تراقب STEP التضخم عن كثب للتأكد من أن العروض والأسعار تعكس هذه الزيادات في التكاليف، وقد تعمل مع العملاء على زيادة الأسعار لتجنب انخفاض الهوامش.
يحتوي FracturingSTEP على خمس وحدات تكسير هيدروليكي بقوة 215000 حصان.في الربع الثاني من عام 2022، أي نفس عدد عمليات التثبيت النشطة كما في الربع الأول من عام 2022. تسمح أساسيات الصناعة القوية لـ STEP بالحصول على معدلات استخدام عالية بين الأطقم الكبيرة العاملة في المناطق الموجهة بالغاز خلال المجمعات الأبطأ تقليديًا.انخفض إجمالي أيام العمل بنسبة 29% على التوالي، لكن الإيرادات ارتفعت إلى 140.5 مليون دولار، بزيادة 18% على التوالي.وأنتجت شركة STEP 358 ألف طن من مادة الدعامة في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 323 ألف طن في الربع الأول من عام 2022.
استمرت الزيادات في الأسعار التي بدأت في الربع الأول من عام 2022 حتى الربع الثاني من عام 2022، إلى جانب زيادة حقن مواد الدعم وتحسين الكفاءة في عمليات منصات الآبار، مما أدى إلى زيادة الإيرادات اليومية.
الأنابيب الملتفة حققت أعمال الأنابيب الملتفة، التي تدير ثماني وحدات أنابيب ملفوفة، إيرادات بقيمة 24.6 مليون دولار في 371 يوم عمل في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 27.8 مليون دولار في 561 يوم عمل في الربع الأول من عام 2022.وشهدت الأسعار تحسناً مستمراً منذ الربع الأول من عام 2022، مع ارتفاع الإيرادات يوماً بعد يوم بسبب التغيرات في هيكل العمل والطلب الإضافي على الخدمات الإضافية.
بلغت الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 311.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 182.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021. وكانت الإيرادات مدفوعة بارتفاع نشاط الاستخدام والتسعير عبر خطي الخدمة نتيجة للنمو على مستوى الصناعة.وارتفع عدد أيام التكسير الهيدروليكي للنصف الأول من عام 2022 إلى 674 يومًا من 454 يومًا لنفس الفترة من عام 2021. فرديًا.ارتفعت تعرفة الشركة على خدمات التكسير الهيدروليكي بنسبة 22% بسبب بيئة التسعير الأكثر إيجابية والضغوط التضخمية.وارتفعت أيام الأنابيب الملتفة من 765 يوما في نفس الفترة من عام 2021 إلى 932 يوما في النصف الأول من عام 2022، كما زاد عدد التركيبات النشطة من 7 أيام في عام 2021 إلى 8 أيام.تسمح أساسيات الصناعة القوية لشركة STEP بالحفاظ على مستويات النشاط عبر خطي الإنتاج خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 مع الحد الأدنى من الانخفاض في الاستخدام أثناء انقطاع الخدمة.
تزداد النفقات التشغيلية للشركة مع زيادة مستوى النشاط.تم تعديل الرواتب الأساسية والحوافز لتظل قادرة على المنافسة في السوق الحالية، وتمت إعادة المزايا والامتيازات المختلفة التي تمت إزالتها في عام 2020 لخفض التكاليف، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الموظفين.تعد الضغوط التضخمية أحد عوامل الأشهر الستة الأولى من عام 2022، حيث أدى تعطل سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة النشاط الصناعي إلى ارتفاع التكاليف في جميع فئات الإنفاق.لقد توسع هيكل النفقات العامة والنفقات العامة والإدارية مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 لدعم الزيادة في العمليات الميدانية، ومع ذلك، تتوقع الشركة أنها ستستمر في الحفاظ على هيكل تكلفة بسيط، مما يدعم نمو الأعمال بشكل مناسب.
بدأت عمليات STEP في الولايات المتحدة في عام 2015 بتقديم خدمات الأنابيب الملتفة.لدى STEP 13 وحدة أنابيب ملفوفة في حمامات السباحة Permian وEagle Ford في تكساس، وBaken Shale في داكوتا الشمالية، وUinta-Piceance وNiobrara-DJ في كولورادو.بدأت شركة STEP عمليات التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة في أبريل 2018 بقدرة تكسير تبلغ 207,500 حصان، منها 80,000 حصان تقع على مستوى وقود الديزل 4، و50,250 حصان.– للوقود المزدوج مع الحقن المباشر للوقود.يتم تنفيذ التكسير الهيدروليكي في المقام الأول في حوضي بيرميان وإيجل فورد في تكساس.تقوم الشركات بنشر أو تعطيل الأنابيب المرنة أو قدرة التكسير الهيدروليكي، اعتمادًا على قدرة السوق على الحفاظ على الاستخدام المقصود والعوائد الاقتصادية.
(1) لا تعد الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والتدفق النقدي الحر مقاييس مالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، كما أن نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة والإيرادات اليومية ليست مقاييس مالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.لم يتم تعريفها بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وليس لها معنى موحد.انظر المقاييس والنسب غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.(2) يتم تعريف يوم العمل على أنه أي مهمة تصوير مقطعي أو تكسير هيدروليكي يتم إكمالها خلال 24 ساعة، باستثناء المعدات المساعدة.(3) تشير الطاقة المتوفرة إلى أن الوحدات تعمل في موقع عمل العميل.وهناك حاجة إلى 15-20% أخرى من هذا المبلغ لضمان دورات صيانة المعدات.
الربع الثاني من عام 2022 مقابل الربع الثاني من عام 2021 بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022 107.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 34.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021. وشهدت الشركات في الولايات المتحدة تحسينات في الأسعار مدفوعة بأساسيات الصناعة القوية وزيادة استخدام كلا خطي الخدمة. مدفوعًا بالنمو واسع النطاق في النشاط الصناعي.زادت أيام تشغيل التكسير الهيدروليكي من 146 في الربع الثاني من عام 2021 إلى 229 في الربع الثاني من عام 2222 بسبب تحسن ظروف الاقتصاد الكلي وعمليات التكسير الهيدروليكي الإضافية خلال هذه الفترة.ارتفعت الإيرادات اليومية بنسبة 173% بسبب زيادة كمية مواد الدعم التي توفرها شركة STEP وارتفاع الأسعار.زادت أيام الأنابيب الملتفة من 422 يومًا في الربع الثاني من عام 2021 إلى 542 يومًا في الربع الثاني من عام 2022، وزادت الإيرادات يوميًا بنسبة 34%.
واصلت الأعمال في الولايات المتحدة الاتجاه التصاعدي في الأرقام والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة.بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022 20.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021. وكان هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل بنسبة 19٪ أفضل من نفس الفترة من عام 2021، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الانضباط المستمر من يقوم مقدمو الخدمات في الولايات المتحدة بنقل أقسامهم، مما يؤدي إلى معدلات أعلى وهوامش ربح أعلى بكثير.وعلى الرغم من هذا الانضباط، أدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاع التكاليف في جميع فئات الإنفاق، مما حال دون التنفيذ الكامل لتحسينات الأسعار.
في الربع الثاني من عام 2022، قامت FracturSTEP بتشغيل ثلاث فروق قوة 165000 حصان.مقارنة بفارق فروق و 110.000 حصان.في الربع الثاني من عام 2021. زادت أيام التشغيل من 146 يومًا في الربع الثاني من عام 2021 إلى 229 يومًا في الربع الثاني من عام 2022 حيث يدعم تحسن ظروف السوق الأساسية فروق أسعار التكسير الإضافية في الفترة الحالية.
بلغت إيرادات التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة 81.6 مليون دولار، بزيادة 329% عن نفس الفترة من عام 2021، وارتفعت الإيرادات اليومية في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 173% عن نفس الفترة من عام 2021. وأدى التغيير في مزيج عملاء الشركة إلى زيادة في الإيرادات الداعمة، والتي كانت عاملاً مهمًا في ارتفاع الإيرادات اليومية في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. ومع ذلك، تمكنت أعمال التكسير الهيدروليكي للشركة في الولايات المتحدة أيضًا من إظهار زيادة في معدلات التشغيل الأساسية خلال نفس الفترة.
واصلت الأنابيب الملتفة في الولايات المتحدة نموها في الربع الثاني من عام 2022، مع زيادة الإيرادات إلى 26.3 مليون دولار من 15.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021. تم تجهيز STEP بثماني وحدات أنابيب ملفوفة وستعمل STEP لمدة 542 يومًا في الولايات المتحدة الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 422 يومًا في الربع الثاني من عام 2021 بثماني وحدات.ارتفاع الإشغال إلى جانب ارتفاع الإيرادات اليومية البالغة 49000 دولار أمريكي مقارنة بـ 36000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2021؛بمعدلات أعلى ونشاط أكبر في كافة مناطق التواجد.يستمر موقع STEP الاستراتيجي وسمعته في السوق في المساهمة في الاستخدام الأكثر أمانًا وارتفاع الأسعار في جميع المناطق.
الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام 2022 بمقدار 35.2 مليون دولار إلى 107.9 مليون دولار من 72.7 مليون دولار.الولايات المتحدة الأمريكية في الربع الأول من عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى إيرادات الدعم الإضافية وزيادة تكلفة عمليات التكسير.ومن الربع الأول من عام 2022 إلى الربع الثاني من عام 2022، يستمر السوق الأمريكي في التضييق بشكل كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتغيرات المستمرة في العلاقة بين مقدمي الخدمات والشركات العاملة في مجال التنقيب والإنتاج.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 20.3 مليون دولار أمريكي (19٪ من الإيرادات) في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 9.8 مليون دولار أمريكي (13٪ من الإيرادات) في الربع الأول من عام 2022، مع استمرار اتجاهات الأعمال الإيجابية في الولايات المتحدة.وظلت معدلات الاستخدام في كلا خطي الأعمال قوية على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة، وأدت الزيادات المستمرة في الأسعار إلى تحسن مستمر في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
أدت زيادة الطلب على التكسير الهيدروليكي وارتفاع المعدلات إلى تحول في مزيج العملاء والعمل، مما أدى إلى إيرادات التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة بقيمة 81.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، ارتفاعًا من 49.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022. بينما ظل النشاط في الربع الثاني من عام 2022 نسبيًا استقرت عند 229 يوم عمل مقارنة بـ 220 يوم عمل في الربع الأول من عام 2022، وارتفعت الإيرادات من 226000 دولار أمريكي إلى 356000 دولار أمريكي يوميًا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى إمدادات STEP من الدعامات والمواد الكيميائية.المواد المضافة، فضلا عن تحسين الأسعار.ويعود جزء من ارتفاع الأسعار في الربع الثاني من عام 2022 إلى مواجهة التضخم، مما يحد من نمو الهامش.
واصل قسم الأنابيب الملتفة تشغيل 8 وحدات أنابيب ملفوفة في الولايات المتحدة مع 542 يوم عمل وحقق إيرادات بقيمة 26.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 514 يوم عمل و23.1 مليون دولار أمريكي من الإيرادات في الربع الأول من عام 2022؛تحسينات متواضعة في الاستخدام والتسعير.وبينما تستمر الضغوط التضخمية في دفع نمو الهامش في هذه الشركات، فقد بدأ زخم الأسعار الأخير في دفع الهوامش إلى الأعلى بشكل ملحوظ.لقد تحولت القوة التسعيرية لهذه الخدمات بطريقة مماثلة للزيادات السابقة في الأسعار لخدمات التكسير الهيدروليكي، حيث أدى الطلب على خدمات الأنابيب الملتفة، إلى جانب موارد العمل المحدودة، إلى تحسين الأسعار بما يتجاوز تعديلات التضخم.
بلغت الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 180.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 61.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2021. وشهدت الأعمال في الولايات المتحدة تحسنًا في الاستخدام عبر كلا خطي الخدمة بفضل أساسيات الصناعة القوية مدفوعة بالنشاط المتزايد وتحسين الأسعار في الصناعة.زادت أيام التشغيل لعمليات التكسير الهيدروليكي من 280 يومًا في نفس الفترة من عام 2021 إلى 449 يومًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بسبب تحسين البيئة الكلية وفروق التكسير الهيدروليكي الإضافية للعمليات الجارية.ارتفعت الإيرادات اليومية بنسبة 131%، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة كميات الدعامات التي توفرها شركة STEP وارتفاع الأسعار.وارتفعت أيام الأنابيب الملتفة من 737 يومًا في نفس الفترة من عام 2021 إلى 1056 يومًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مع ارتفاع الإيرادات اليومية بنسبة 31%.واصلت الأعمال في الولايات المتحدة الاتجاه التصاعدي في الأرقام والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة.بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 30.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 2.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021.
وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2022، ارتفعت النفقات التشغيلية للشركة تماشياً مع ارتفاع مستويات النشاط والضغوط التضخمية، فضلاً عن اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة النشاط الصناعي، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف في جميع فئات النفقات.ارتفعت تكاليف الموظفين نتيجة التعديلات على القاعدة والحوافز للبقاء قادرة على المنافسة في السوق الحالية واستعادة المزايا التي تم إزالتها في عام 2020 لخفض التكاليف.
أنشطة الشركة منفصلة عن العمليات في كندا والولايات المتحدة.تشمل نفقات تشغيل الشركة النفقات المرتبطة بفرق موثوقية الأصول وتحسينها، بالإضافة إلى النفقات العامة والإدارية، والتي تشمل النفقات المتعلقة بالفريق التنفيذي ومجلس الإدارة ورسوم الشركة العامة وغيرها من الأنشطة التي تفيد العمليات في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
(1) الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والتدفق النقدي الحر هي نسب مالية غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ونسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة هي نسبة مالية غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.لم يتم تعريفها بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وليس لها معنى موحد.انظر المقاييس والنسب غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
مقارنة الربع الثاني من عام 2022 والربع الثاني من عام 2021. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، بلغت نفقات الشركة في عام 2022 12.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 7.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2021. وكانت التعويضات النقدية القائمة على حقوق الملكية أعلى في الربع الثاني. لعام 2022 حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 67٪ أو 1.88 دولارًا أمريكيًا في الفترة من 31 مارس 2022 إلى 30 يونيو 2022، مقارنة بزيادة قدرها 0.51 دولارًا أمريكيًا في ذلك العام.نفس الفترة من العام الماضي.في زيادة الإنفاق السوقي الحالي.بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف الرواتب مع قيام الشركات بزيادة الحوافز الإجمالية للاحتفاظ بالمواهب وجذبها في سوق العمل الذي يتسم بالتنافس المتزايد.تعترف STEP بحوافز CEWS بقيمة 100000 دولار في الربع الثاني من عام 2021، مما يقلل التكاليف الإجمالية.
الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2022، بلغ إنفاق الشركات في الربع الثاني من عام 2022 12.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 9.3 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 3.3 مليون دولار أمريكي.وكما هو الحال في الربع الأول من عام 2022، فإن أحد العوامل المهمة في الربع الثاني من عام 2022 هو تعديلات القيمة السوقية للتعويضات المدفوعة نقداً.ارتفعت التعويضات النقدية على أساس الأسهم من 4.2 مليون دولار إلى 7.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، مع ارتفاع الأسهم بنسبة 67٪ في الربع الثاني، أو 1.88 دولار، بانخفاض من 1.19 دولار في الربع الأول. .تلتزم STEP بتزويد المتخصصين لديها بمجموعة شاملة من الجوائز التنافسية تقديرًا لمساهماتهم في تحسين النتائج.
بلغت نفقات الشركة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 21.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 12.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2021. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2022، ارتفع تعويض الأسهم التي تمت تسويتها نقدًا بسبب زيادة سعر السهم بمقدار 3.07 دولار أمريكي مقارنة بـ زيادة الرسوم في ديسمبر بالقيمة السوقية الحالية.بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف الرواتب مع قيام الشركات بزيادة الحوافز الإجمالية للاحتفاظ بالمواهب وجذبها في سوق العمل الذي يتسم بالتنافس المتزايد.تعترف STEP بمبلغ 300000 دولار أمريكي من مزايا CEWS للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، مما يقلل المبلغ الإجمالي للمدفوعات.
يتضمن هذا البيان الصحفي مصطلحات ومقاييس أداء شائعة الاستخدام في صناعة خدمات حقول النفط والتي لم يتم تعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.تهدف الفقرات المقدمة إلى توفير معلومات إضافية ولا ينبغي اعتبارها بمعزل عن مقاييس الأداء المعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو كبديل لها.هذه التدابير غير المتعلقة بالمعايير الدولية للإبلاغ المالي ليس لها قيمة قياسية بموجب المعايير الدولية للإبلاغ المالي، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة مع التدابير المماثلة التي تقدمها الجهات المصدرة الأخرى.وينبغي قراءة الأرقام غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بالتزامن مع البيانات والملاحظات المالية الفصلية والسنوية للشركة.
"الإيرادات المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" هي مؤشر مالي لا يتم عرضه وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وهو يساوي صافي (الخسارة) الربح قبل خصم التكاليف المالية والاستهلاك والإطفاء والخسارة (الربح) من استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات، الحالية والمتغيرة ضرائب الدخل المؤجلة.الاحتياطيات والمبالغ المدفوعة، حقوق الملكية.والاعتبارات النقدية القائمة على الأسهم، وتكاليف المعاملات، وخسائر (مكاسب) صرف العملات الأجنبية الآجلة، وخسائر (مكاسب) صرف العملات الأجنبية، وخسائر انخفاض القيمة."نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" المعدلة هي نسبة غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابها عن طريق قسمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة على الإيرادات.يتم تقديم الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ونسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA المعدلة) لأنها تستخدم على نطاق واسع من قبل مجتمع الاستثمار لأنها توفر نظرة ثاقبة للنتائج الناتجة عن الأنشطة التجارية العادية للشركة قبل النظر في كيفية تمويل تلك الأنشطة وفرض الضرائب على النتائج.تستخدم الشركة نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لتقييم أداء التشغيل والقطاع حيث تعتقد الإدارة أنها توفر إمكانية مقارنة أفضل بين الفترات.يوضح الجدول أدناه تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى صافي الدخل (الخسارة) المالية بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وقت النشر: 15 فبراير 2023